Короткие позиции на фондовом рынке

Длинные и короткие позиции на фондовом рынке

Торговля на финансовых рынках, в том числе и на фондовой бирже, сводится к одному простому правилу. Совершить сделку по определенным признакам и далее, по истечению определенного времени или по каким-либо сигналам, закрыть ее и получить прибыль. Если по простому, купить подешевле, а продать подороже. А разницу между ценами положить себе в карман.

Но здесь речь идет только о повышении цены. Также можно совершать сделки в расчете на то, что цены в будущем будут идти вниз. И на этом тоже зарабатывать деньги. Торговля на бирже постоянно сводится к борьбе покупателей и продавцов. Одни надеются, что котировки будут расти, другие уверены в дальнейшем их падении.

Открытие длинной позиции

Про покупателей, которые совершают сделки в надежде на их дальнейший рост, говорят, что они открывают длинную позицию. Или встают в лонг (от англ. long — длинный). Таких трейдеров называют игроками на повышение или быками.

Принцип игры на повышение предельно прост: купить дешево — продать дорого. То есть, купить по 100 рублей, дождаться повышения цены, допустим до 130 рублей и продать. Чистая прибыль составит 30%.

Рассмотрим на примере акций Московской биржи. Совершая покупку акций в сентябре 2015 года по цене 75 руб / шт. трейдер прогнозирует дальнейший рост котировок, т.е. встает в длинную позицию. Прогноз оказался удачным и ровно через год акции были проданы по цене 130 рублей. Прибыль составила 55 рублей с акции или 73% чистой прибыли.

Длинная позиция на акциях Московской биржи

Короткая позиция или шорт

Короткие позиции представляют собой абсолютно противоположенные по смыслу длинным сделки. Здесь участники рынка надеются на дальнейшее понижение цен на актив. И поэтому встают в короткие позиции или шорт (от англ. short — короткий). Их еще называют игроками на понижение или медведями.

При открытии короткой позиции вы берете в долг у брокера ценные бумаги и продаете их на рынке в надежде на их дальнейшее падение. Далее выкупаете их по более низкой цене и возвращаете брокеру. Разницу между суммой продажи и покупки забираете себе.

Условно этот алгоритм выглядит так: вы продаете актив, взятый у брокера в долг, по 100 рублей. После падения цен до 50 рублей, выкупаете его обратно и возвращаете акции брокеру. Вы заработали 50 рублей или 100% прибыли.

Само собой, что брокеры дают акции в долг не за просто так. А под заем ваших денежных средств (или акций) на вашем брокерском счете. И за определенный процент на время пользования кредитом. Поэтому по другому сделки шорт называют продажа без покрытия.

Следует понимать, если вы продаете имеющиеся у вас в наличии акции — это не короткая продажа, а закрытие длинной позиции. Открытие короткой позиции — это продажа актива, взятого в долг, с последующим возвратом владельцу.

Для примера рассмотрим котировки акций Мегафона. В конце 2015 года вы открываете короткую позицию. Продаете акции Мегафона, взятые в долг у брокера на рынке за 950 рублей. В сентябре вы закрываете открытые позиции — выкупая акции обратно по цене 620 рублей. Акции возвращаете брокеру, а разницу в 330 рублей с акции забираете себе (если не учитывать дополнительно вознаграждение брокеру за пользование акциями). Ваша прибыль составила 35%.

Короткая позиция в акциях Мегафона

Открытие коротких позиций на примерах из жизни

Часто начинающие не могут понять смысл коротких позиций. Как можно продавать то, чего у тебя нет? Как продать на бирже, допустим акции Сбербанка, если ты ими не владеешь?

Если с длинными позициями понятно, то с короткими на первый взгляд все выглядит как то странно. Аналогии с длинными позициями в нашей жизни сразу приходят в голову. Купил помидоры оптом по 30 рублей за килограмм, а потом продаешь в розницу по 50 рублей. Взял доллары по 50 рублей, через год продал по 65. Это все длинные позиции.

А теперь короткие или продажа без покрытия. Если копнуть глубже, то ничего необычного нет. Такие сделки также происходят постоянно в нашей жизни, только названия у них нет. Вот вам несколько примеров.

1 пример. Вася очень захотел выпить минералки. Но он не может отлучиться из офиса и сходить в магазин. Вы берете у него 100 рублей и обещаете в течении часа принести ему водички. Вы только что совершили короткую продажу. Ведь воды у вас нет, но деньги уже получены. Вы идете в магазин — покупаете минералку за 70 рублей и отдаете ее Васе. Т.е. вы закрыли короткую позицию и заработали на этом деньги.

2 пример. Изготовление мебели на заказ. Продавец-посредник, принимающий заказ и деньги от покупателя, совершает короткую продажу. У него нет этого в наличии, но он обязан предоставить покупателю товар через определенное время в полном объеме. Посредник заказывает мебель на мебельной фабрике по более низкой цене, поставляет ее покупателю, а разницу между покупкой и продажей кладет себе в карман.

Преимущество длинных позиций перед короткими

Есть ли какое нибудь различие между длинными и короткими позициями в плане получения прибыли?

Если ваша основная цель — это инвестиции и сделки вы проводите редко, активы готовы держать месяцами или даже годами — забудьте про короткие позиции. Почему? Абсолютно все ведущие биржевые индексы на длительных периодах времени имеют повышательный тренд. А идти против тренда — это самоубийство. Да, возможны падения, причем достаточно серьезные, но по статистике примерно 80% всего времени котировки идут вверх.

График индекса Доу-Джонса с начала 20 века

При открытие коротких позиций, трейдер несет дополнительные расходы в виде маржинального кредитования. Если шорт был открыт и закрыт в течении одного дня, то это удовольствие достанется вам бесплатно. Однако, за перенос позиций на следующий день — придется платить брокеру. Сколько?

У ведущих брокеров это примерно текущая ставка рефинансирования увеличенная в 1,5 — 2 раза. Т.е. на сегодняшний день это примерно 15-20% годовых. Поэтому использовать шорты лучше на коротких интервалах времени и не растягивать позицию на несколько месяцев. А то может оказаться, что полученная в результате сделки прибыль практически вся ушла брокеру за пользование его бумагами.

Считается, что шорт более опаснее лонга. Ведь если вы открыли длинную позицию и цена пошла против вас, можно спокойно пересидеть неблагоприятную ситуацию и дождаться, когда вы выйдите в прибыль. Причем ждать можно сколько угодно: хоть год, хоть десять лет.

В случае с шортами такая ситуация не проходит. Шортистам, при развитии неблагоприятных ситуаций, нужно как можно быстрее закрыть сделку, ведь если цена улетит далеко вверх их принудительно может закрыть брокер. И у них получится двойной убыток: минус на сделке + комиссии брокеру за пользование ценными бумагами. Поэтому новичкам не рекомендуется шортить ценные бумаги.

Если обратиться опять же к статистике котировок и биржевых графиков, то по ним можно сделать определенные выводы. Цена идет вверх медленно и постепенно в течении длительного времени. Падения же хоть и длятся короткое время, но происходят более стремительно.

Посмотрите на график котировок Сбербанка. С начала 2000-х шел постепенный поступательный восходящий тренд. Далее в 2007-2008 гг. происходит стремительное падение котировок со 110 до 15 рублей за акцию. И это уровень 2004 года. Т.е. цена прошла вниз всего лишь за год столько же, сколько она шла вверх в течении 4 лет.

За обновлениями в этой и других статьях теперь можно следить на Telegram-канале: @vsedengy.

Шорт и лонг на бирже простыми словами

Со стандартной формулой прибыльных продаж «купить дешевле, продать дороже и на этом заработать» знакомы все. Основной целью каждого участника финансового рынка, валютного или фондового, является получение прибыли. Для этого на биржах проводятся разные виды сделок с использованием игры на понижение (короткие позиции) или игры на повышение (длинные позиции). В этой статье будем разбираться, что такое шорт и лонг на бирже, и выясним, как осуществляются такие коммерческие операции.

Суть шортовой и лонговой торговли

Терминами «Short» (в переводе с англ. «короткий») и «Long» («длинный») обозначаются виды финансовых операций, которые часто используются на биржах. Простыми словами они означают следующее:

• Шортить на фондовом рынке – это сначала продать, чтобы потом выкупить по низкой цене, и получить при этом прибыль.
• Лонговать – значит купить, подождать, когда «цена» поднимется, затем продать.

Шорт и лонг – торговые стратегии на фондовых рынках. Сутью шорта (коротких позиций) является получение прибыли при снижении стоимости акций или любых других финансовых инструментов, и использование падения рынка для того, чтобы заработать. Короткие позиции (продажи без покрытия) – это продажи ценных бумаг, взятых в долг у брокера под залог.

При шортовых сделках необходимо учитывать:

• поведенческую структуру рынка: наличие тренда и флэта (периода времени, когда цена не повышается и не падает);
• хорошую ликвидность инструмента;
• предыдущий курс за определённое время.

Обычными стратегиями долгосрочных инвесторов и любых трейдеров считаются лонги (длинные позиции). Они отличаются только сроком удержания приобретённых активов. Суть лонга – покупка ценных бумаг (если предполагается, что их цена будет расти в определённый период времени), последующая продажа, и получение дохода на разнице в стоимости.

Если оказалось, что приобретённые активы оценены слишком высоко, и ожидается падение их цены, целесообразно открыть шорт (короткую позицию).

Суть коротких и длинных сделок:

Шортовая торговля	Лонговая торговля
Продажа торгового инструмента, взятого взаймы у брокера, по высокой цене	Покупка торгового инструмента по низкой цене
Ожидание снижения цены актива	Ожидание движения тренда вверх
Покупка актива по низкой цене	Продажа актива по высокой цене

Примеры шорта и лонга

Шорты открываются, чтобы увеличить депозит при падении котировок. Трейдер анализирует текущий курс, и если цена торгового инструмента снижается, продаёт его по текущей стоимости, взяв в долг у брокера. После снижения цены, актив выкупается и возвращается брокеру по низкой цене. Таким образом, биржевик получает прибыль на разнице стоимости продажи и покупки.

Трейдеров, торгующих короткими сделками, называют «быками», так как их торговля ассоциируется с повышающимся трендом, и быком, который поднимает рынок и подкидывает его вверх.

Лонги открывают в надежде заработать на движении котировок вверх. Трейдеры «медведи» покупают активы по низкой цене, ждут повышения рыночной стоимости и продают, когда цена повышается. Разница между закупочной ценой и стоимостью при реализации актива является чистой прибылью биржевого торговца. Когда совершаются длинные сделки в трейдинге, биржевик рискует большим количеством ценных бумаг, и должен учитывать направления котировок на протяжении длительного времени.

В биржевом жаргоне трейдеров используются разнообразные вариации терминов лонг и шорт: встать в лонг, войти в лонг, лонгить, выйти из лонга, лонгать, шортануть, одеть шорты, зашортить, снять шорты и т.д. У биржевиков даже есть свой вариант известной фразы «казнить нельзя помиловать», когда от запятой зависит доходность или убыточность финансовой операции «шортить нельзя лонгить».

Особенности шортовой и лонговой торговли

Любые торговые стратегии, в том числе короткие и длинные позиции на бирже, имеют свои условия и закономерности. Чтобы достичь успеха, необходимо действовать по определённой схеме. Трейдеры используют торговую систему, которая включает анализ движения котировок, вход и выход, удерживание ордера. В практической торговле необходимо учитывать все составляющие биржевых инструментов. Непродуманные действия могут привести к краху депозита.

Схему прибыльной торговли можно сравнить с треугольником, в котором грани означают:

1. Торговую стратегию.
2. Предположительный риск депозита.
3. Психологию трейдера.

Стоимость определённой акции $60. Имеется информация, что к вечеру её цена снизится до $50. Допустим, есть друг, который даст взаймы 100 таких акций. Акции берутся в долг и сразу продаются по 60 долларов, выручка составит $6 000. Прогноз оказался верным, и к вечеру акции стали стоить 50 долларов. Сто акций покупаются снова за $5 000, и возвращаются другу. Чистая прибыль от финансовой операции составила $1 000.

На бирже работает подобный механизм, только брокер просто так актив не предоставит. За использование заёмных акций нужно ежедневно выплачивать проценты. Следовательно, трейдер должен таким образом рассчитать доход, чтобы он превысил оплату за пользование финансовыми инструментами.

Риски шортовых сделок

Так как массовые шортовые сделки на понижении котировок могут способствовать дестабилизации финансовых рынков, органы контроля законодательно вводят ограничения. С 2009 года брокерам в РФ запрещается допускать подобные коммерческие операции с акциями, цена которых снизилась больше 3% от стоимости закрытия.

Шорты доступны не любыми акциями на бирже, а лишь находящимися в списке маржинальных бумаг брокера (услугами которого пользуется трейдер) и если эти акции есть у него в нужный период времени. Открытие шортов, как и других стратегий с использованием займов, имеет множество рисков и не рекомендуется начинающим биржевым торговцам и тем, кто использует торговую стратегию с долгосрочными инвестициями.

Для получения высокой прибыли на шортовых сделках, стоимость актива должна стремительно упасть. Своевременно использовать такую ситуацию и хорошо заработать на этом могут только очень опытные биржевые спекулянты.

Для начала новичку необходимо поработать с лонговыми сделками, а шортовые отрабатывать в демо-режиме. Биржевой спекулянт не является инвестором. Цель его сделок не в обеспечении устойчивой отдачи средств на протяжении длительного времени. Цель трейдера – получение прибыли и от роста, и от падения стоимости финансового инструмента, выбранного для спекуляций.

Шорт и лонг на рынке Форекс

Термины Short и Long чаще всего используются на фондовых рынках. На Форексе финансовые операции обычно обозначаются:

Обозначение длинных позиций «лонг» и коротких «шорт» встречаются на специальных площадках для общения биржевиков. Трейдинг на рынке Форекс подразумевает два действия: продажа валютной пары или её покупка.

Среди биржевых торговцев реализация финансового инструмента называется короткой позицией (Short), а покупка валютной пары носит название длинная позиция (Long). При этом эти понятия не имеют никакого отношения к длительности удержания позиции открытой. Ордера на покупку или продажу могут быть открыты несколько минут или несколько недель.

Шорт и лонг на рынке криптовалюты

Трейдинг криптовалют позволяет получать прибыль с помощью спекулятивных операций (краткосрочных или долгосрочных) на колебаниях курсов активов, которыми торгуют на бирже. Можно заработать, купив определённую криптовалюту, а затем продав её по поднявшейся стоимости. Кроме того, можно получать прибыль на снижении цены криптовалюты, открывая шортовую сделку.

Стратегия «Купи и держи» — самый успешный и наиболее распространённый способ получения дохода в период роста стоимости криптовалюты. Придерживаясь этой стратегии, трейдеры имеют возможность заработать на повышении цены финансовых инструментов на любых рынках: криптовалютных, валютных, фондовых, товарных.

Ключевыми особенностями данной стратегии являются:

1. Правильный вход в лонг после сильной корректировки на рынке.
2. Удержание открытой сделки до достижения поставленной цели, которая определяется техническим анализом.

Короткие позиции на фондовом рынке

Длинная позиция (long position) — одна из самых популярных торговых сделок на фондовом рынке. Ее механизм понять проще всего, и поэтому новички на бирже обычно начинают именно с нее.

К такому способу торговли инвесторы прибегают тогда, когда ожидают роста котировок. Cмысл длинной позиции состоит в том, чтобы купить акции, пока они стоят дешево, и продать их, когда они подорожают.

Инвестор открывает длинную позицию, когда покупает акции. Пока инвестор держит акции, то говорят, что он «держит длинную позицию». Продавая акции, инвестор длинную позицию закрывает. Прибыль получается как разница между ценами покупки и продажи.

Такая позиция называется длинной, потому что ее можно держать сколь угодно долго. Название происходит от английского long — длинный, долгий. С помощью длинной позиции можно извлекать прибыль, даже если инвестировать на долгосрочный период — не менее года.

В долгосрочной перспективе рынок ценных бумаг растет. Акция отдельной компании теоретически может дорожать до бесконечности. Так что можно особенно не беспокоиться о колебаниях цен в краткосрочной перспективе. Даже если акции подешевеют, то за несколько лет они восстановятся и, скорее всего, вырастут еще больше, принеся прибыль владельцу.

Короткую позицию (short position) инвестор открывает в надежде получить прибыль от падения котировок на рынке. Для этого он берет у брокера взаймы акции под залог денежных средств, продает их на рынке и ждет, когда подешевеют.

Ожидается, что затем инвестор покупает то же количество акций, но уже по сниженной цене, и возвращает их брокеру. А разница между ценой продажи и ценой покупки остается у инвестора в качестве прибыли.

В отличие от длинной, короткую позицию можно открыть только на небольшой срок. Это связано с тем, что инвестор обязан вернуть ценные бумаги, которые он одолжил, причем не бесплатно, брокеру.

Короткой продажей не является продажа акций из портфеля инвестора. Когда инвестор продает приобретенные ранее бумаги — это всего лишь закрытие длинной позиции.

Короткую позицию трейдеры еще называют шорт — от английского short (короткий, краткосрочный). Шорт также открывают, держат и закрывают. Об инвесторе, который играет на понижение, говорят, что он шортит (ударение на последний слог). Пока инвестор не выкупит акции и не закроет позицию, про него говорят: «он в короткой позиции», «он в шортах».

Почему короткая позиция рискованнее длинной

Биржевые эксперты не рекомендуют начинающим трейдерам торговать на заемные средства, поскольку это очень рискованная стратегия. Риск состоит в том, что цена акции может вырасти вопреки ожиданиям. И инвестор оказывается в сложной ситуации. Он должен отдать брокеру взятые взаймы бумаги, а для этого вынужден их купить по более высокой цене, чем продавал ранее.

Если же вы все-таки решились попробовать заработать на короткой продаже, лучше подстраховаться. Биржевые эксперты советуют обязательно ставить стоп-лоссы и не брать слишком много взаймы.

Предоставляя трейдеру акции взаймы, сильно рискует и брокер. Поэтому брокерские компании вводят ограничения для желающих заработать на падении акций. Инвесторам разрешается открывать короткие позиции только по самым ликвидным акциям на рынке. Полный список таких бумаг находится на сайте брокера.

Также брокер вводит специальные коэффициенты. С их помощью он определяет сумму, которая должна лежать на брокерском счету клиента перед открытием короткой позиции. Данная сумма превышает совокупную стоимость взятых взаймы акций. Это нужно, чтобы клиент смог покрыть их стоимость, если вместо снижения рынок вдруг начинает расти.

На случай такого развития событий брокер также задает цену, по достижении которой трейдер или брокер могут принудительно закрыть позицию. Это происходит, если брокер видит, что денег, которые инвестор оставил в залог, может не хватить на выкуп акций.

К стратегии коротких продаж могут прибегать манипуляторы рынком. Обычно это крупные инвесторы, у которых достаточно средств, чтобы направить динамику рынка в нужное им русло. Поэтому за игрой на понижение следят специальные комиссии. В США это SEC или Комиссия по ценным бумагам и биржам, в России — Центральный банк.

Как влияют на рынок короткие и длинные позиции

Инвесторов, предпочитающих открывать длинные позиции, называют игроками на повышение. И вот почему: если на рынке больше тех, кто верит в дальнейший рост акций и открывает длинные позиции, рынок растет. То же самое верно и в отношении отдельных компаний.

Аналогичным образом стратегия, основанная на открытии коротких позиций, называется игрой на понижение, а самих трейдеров именуют игроками на понижение. Соответственно, если на рынке преобладают игроки на понижение, рынок падает.

Однако если на рынке накапливается слишком много длинных позиций, то образуется так называемый навес и возрастает вероятность, что участники рынка начнут массово закрывать позиции, то есть продавать акции. А это грозит обвалом котировок.

То же верно и в отношении коротких позиций. Если на рынке становится слишком много коротких позиций, любая новость может вызвать массовый выкуп акций инвесторами. При этом фондовые индексы (или котировки акций) буквально взлетают вверх в короткий срок.

Немного биржевого сленга

Участники фондового рынка любят давать прозвища игрокам, стратегиям и даже результатам торговли. Причем сравнивают их часто с представителями животного мира. На рынке есть «лоси», «зайцы», «волки», «овцы» и даже «свиньи».

Игроков на повышение зовут «быками». Этимология этого слова доподлинно неизвестна, однако его можно запомнить по ассоциации: «бык поддевает рынок на рога, подбрасывает вверх, и цены растут». Соответственно, если на рынке сложился тренд к росту, о нем говорят как об «бычьем».

Если фондовые индексы падают в течение продолжительного времени, то рынок становится «медвежьим». Игроков, подталкивающих его вниз, зовут «медведями». Откуда пошло это прозвище — также неизвестно. Но ассоциация такова: медведь встает на задние лапы, наваливается на рынок, придавливает его к земле — и цены падают.

Начать инвестировать можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.

Документ, удостоверяющий имущественное право, который может покупаться и продаваться. Наиболее распространенные ценные бумаги акции, облигации и депозитарные расписки. Акция — удостоверяет долю участия в имуществе компании, включая долю в нераспределенной прибыли. Акции бывают обыкновенными и привилегированными. Обыкновенная акция наделяет владельца правом голоса на собрании акционеров компании, причем количество голосов пропорционально количеству акций. Привилегированная акция наделяет преимущественным правом на распределение прибыли, но не наделяет правом голоса на собрании акционеров. Облигация удостоверяет право на часть долга эмитента, который возник путем размещения этих облигаций. Часто акции и облигации торгуются на специальных торговых площадках — биржах (обращаются на биржах) и являются предметом инвестиций портфельных инвесторов. Торговая позиция при биржевых операциях. Она возникает, когда инвестор покупает ценные бумаги, валюту или товар в ожидании роста цен на них. В этом случае инвестор не ограничен во времени и может владеть инструментом (бумагой, валютой, товаром, контрактом и пр.) сколь угодно долго, отчего такая позиция получила название «длинной» Торговая позиция при биржевых операциях, которая возникает когда инвестор продает ценную бумагу, валюту или товар, которыми не обладает, в надежде купить их дешевле и успеть поставить товар покупателю или произвести взаимозачет. В этом случае, инвестор ограничен сроками расчетов и вынужден закрывать позицию в пределах срока поставки ценной бумаги, валюты или товара, отчего такие позиции получили названия «короткие», а их открытие сопряжено с высоким риском.

Что такое короткая позиция по ценным бумагам: объяснение человеческим языком на простом примере

29 октября 2019

Здравствуйте, дорогие читатели!

В этой статье я объясню, что такое шорт и лонг, приведу пример. Расскажу, что короткая позиция по ценным бумагам – это хороший способ быстрого заработка и как, рассчитывая на падение рынка, не упасть самому. Также вы найдете информацию, как открывать шорт, закрывать его и когда вообще он имеет право на жизнь.

Что такое короткая позиция по ценным бумагам

Что такое длинная позиция по ценным бумагам

Трейдер открывает лонг с расчетом выиграть за счет роста рынка. Это значит, что он покупает акции по низкой цене, выжидает, когда она поднимется, а потом продает их по новой, более высокой цене. При продаже заработок трейдера будет составлять разность от ее конечной и начальной цены.

Пример открытой короткой позиции

Трейдер полагает, что стоимость акций Apple понизится, и открывает шорт по Apple. 30 октября 2018-го он берет взаймы у брокера три акции Apple и сразу же сбывает их по $ 232. Далее он ждет, когда их стоимость упадет. Дождавшись третьего января 2019-го, когда число понизилось до 142,2 долларов США за акцию, покупает их и возвращает долг брокеру.

Сейчас его прибыль составила (232 — 142,2) * 3 = $ 269,4 (тут я взял максимально упрощенный вариант, ибо в реальных условиях брокер не предоставляет заем бесплатно. Процент за использование займа заранее обговаривается и фиксируется в брокерском договоре).

Стоит ли шортить. Плюсы и минусы короткой позиции по ценным бумагам

Начнем с минусов:

• за шорты придется платить процент брокеру (от 10 % до 13 % годовых);
• максимальная прибыль ограничена, а возможный убыток – нет;
• так как на шорты приходится 1 % рыночного капитала, падение наносит ущерб 99 % лонгов, значит, эти проценты будут играть против них;
• средства массовой информации, высшие должностные лица государств, правительство, регуляторы и центробанки против шортов. Они даже могут применить административные запреты в их сторону. Это объясняется тем, что их цель – это обеспечить инвестиционный климат в стране, способствующий росту финансовых рынков.

• зашортить можно большой объем;
• цена имеет свойство падать быстрее, чем расти, поэтому открыть короткую позицию по ценным бумагам – это хороший способ получить быструю прибыль.

«Стоит ли шортить?» – хороший вопрос. Я считаю, что да, но лучше сначала научиться на длинной позиции. Короткая позиция – это способ заработать, когда на лонге этого сделать не получится.

Стоит ли рассмотреть CFD на short position

Я считаю, что стоит, так как у CFD есть много преимуществ, наиболее примечательны среди которых:

• отсутствие комиссии;
• на него не распространяются пошлины, но это зависит от налоговой политики страны и еще нескольких факторов;
• CFD-контракты всегда актуальны, так как рынок динамичен: за подъемом обычно следует падение;
• маржа, необходимая для поддержки открытой позиции при движении рынка в противоположном направлении, равна марже, нужной для открытия позиции.

Торговля на коротких позициях

Многие трейдеры считают, что не стоит рассматривать шорт, так как рынок больше растет, чем падает, а значит, на короткой позиции меньше шансов подняться, чем на длинной. Однако на практике шорт – возможность получить прибыль не только с роста, но и с падения стоимости ценных бумаг. Причем за короткие сроки.

Я думаю, что не надо использовать торговлю на коротких позициях как единственную стратегию трейдинга. Стоит использовать и лонг, и шорт – так можно вынести максимум с рынка.

Торговые сигналы для шорта

Если изучить график стоимости актива за долгое время (месяц, полгода, год), можно заметить некую закономерность. Изучив эту закономерность, можно определить, когда стоит открывать короткую позицию по ценным бумагам. Всегда перед открытием шорта стоит дождаться торгового сигнала.

Существует много таких сигналов. Я приведу основные:

• «голова и шея». В этом случае график выглядит как три пика, центральный из которых (голова) выше двух других (плечи). Донья меду пиками формируют линию. Как правило, до первого плеча идет восходящий тренд, после – нисходящий;
• «двойная вершина». На графике выглядит как два пика (отсюда и название). Эта ситуация похожа на первую: если до первой вершины цена актива росла, то, скорее всего, со второй она начнет скатываться кубарем;
• «тренд». На графике представляет собой множество волн, которые, сменяя друг друга, образуют последовательный рост цены в одном направлении (наверное, это один из немногих случаев, когда надо следовать за трендами).

Как открыть шорт CFD на акции

Чтобы открыть шорт на CFD, надо сначала выбрать брокера, далее открыть и пополнить счет. Когда считаете, что цена актива упадет, продайте контракт. Если рынок будет падать, вы получите прибыль, если расти, то убыток.

Как правильно открыть шорт в терминале Транзак

Чтобы открыть короткую позицию по ценным бумагам в терминале TRANSAQ, необходимо выставить заявку на продажу и отметить «Использовать кредит».

Как закрывать короткие позиции

Чтобы закрыть шорт, надо вернуть заем брокеру, купив акции. Стоит отметить, что закрыть короткую позицию можно с прибылью или с убытком.

В первом случае все понятно: трейдер взял взаймы ценные бумаги, рынок упал, он выкупил их и вернул брокеру. Второй случается, когда вразрез с ожиданиями трейдера цена акции начала расти. В этом случае лучше вернуть заем сразу, хоть и с небольшой потерей, так как ждать, пока цена упадет, – это огромный риск, ибо можно уйти в минус еще больше.

Заключение

Надеюсь, эта статья была полезная и вы нашли в ней что-то новое для себя. Удачи в будущих сделках. Используйте уже придуманные стратегии трейдинга или изобретайте свои. А если вам понравилась статья, то можете подписаться на следующие и поделится этой в социальных сетях. Всего хорошего и до новых встреч!