Обучение трейдингу на фондовом рынке

Обучение трейдингу на фондовом рынке

Трейдинг для «чайников»: что читать начинающему инвестору

Последние два года ЦБ, Московская биржа и брокерские компании пытаются повысить популярность частных инвестиций в России. На этой волне многие книгоиздатели вновь предлагают различные книги, посвященные основам торговли на фондовом рынке и инвестициям в ценные бумаги.

Впрочем, далеко не все они годятся для массового читателя: многие книги написаны профессиональным языком, который не осилит человек без профильного образования. РБК изучил книжный рынок в поиске учебников для начинающих инвесторов, которые будут понятны даже подростку.

Получилась подборка из пяти книг, изданных в 2015–2016 годах. Среди них — два занимательных учебника от руководителей инвестиционных компаний, самоучитель трейдинга от американского гуру психологии и пособие по инвестициям для «чайников». Что еще можно почитать про фондовый рынок?

Фондовый рынок США для начинающих инвесторов
Авторы: Клюшнев И., Панченко Д., Теплова Т.
Издательство: «Манн, Иванов и Фербер», 2016

Этот учебник претендует на статус настольной книги для всех, кто интересуется инвестициями в американские ценные бумаги.

Раздел «Теория» подготовлен профессором НИУ «Высшая школа экономики» Тамарой Тепловой. По сути, это история американского фондового рынка с момента зарождения и до наших дней, подкрепленная описанием финансовых инструментов и особенностями биржевого регулирования в США. Благодаря теоретической части книга может пригодиться не только начинающему инвестору, но и каждому любознательному человеку, желающему понять, что такое биржа и для чего она нужна.

Два других соавтора — Игорь Клюшнев и Дмитрий Панченко — руководители инвестиционной компании «Фридом Финанс», которая активно популяризирует инвестиции в американские ценные бумаги среди российских инвесторов. В книге они ответственны за раздел «Практика», в котором подробно объясняется, как начать инвестировать. Клюшневу и Панченко удалось избежать каких-либо отсылок к своей компании.

Читатели могут узнать, зачем нужен личный финансовый план, как торговать на бирже через брокера и что может рассказать инвестору отчетность американских компаний. Тут же можно получить представление о фундаментальном и техническом анализе, научиться понимать графики и формировать инвестиционный портфель, а также познакомиться с историями успеха знаменитых американских инвесторов — например, Джесси Ливермора и Уоррена Баффетта.

Цитата: «Важное отличие взаимных фондов США от российских аналогов, паевых инвестиционных фондов, заключается в том, что американские фонды регулярно выплачивают своим пайщикам дивиденды — обычно раз в квартал. При этом инвестор может отказаться от получения дивидендов на руки, в таком случае дивиденды будут реинвестироваться в фонд. По расчетам автора монографии «Экономика инвестиционных фондов», один доллар, вложенный в старейший американский взаимный фонд MIT в год его основания (1924), через 89 лет (2013) принес бы пайщику 347 долл. — именно за счет дивидендов, тогда как расчетная стоимость паев MIT за этот период выросла лишь в семь раз».

Фондовый рынок для начинающих
Авторы: Верников А., Марков В., Шишкина Е., Подлевских Н., Сорокина Ю., Авакян Н.
Издательство: «Перо», 2015​

Это пособие по торговле на фондовом рынке подготовлено профессиональными трейдерами и управляющими из ИК «Церих Кэпитал Менеджмент». В его основу положен учебный курс Школы биржевого мастерства, работающей в компании и обучающей трейдингу с нуля. Авторы ведут изложение от простого к сложному: сперва читатель узнает о том, что такое фондовый рынок и из чего он состоит, затем — какие бывают финансовые инструменты и как с ними работать.

В книге приведена детальная инструкция по открытию торгового счета и совершению сделок, а также рассказывается о различных видах трейдинга и отдельных стратегиях. В заключительной главе авторы решили рассказать об услугах, доступных клиенту ИК «Церих Кэпитал Менеджмент», но это единственная часть книги, которая содержит рекламную информацию. За ее вычетом «Фондовый рынок для начинающих» действительно походит на качественно выстроенный учебник для частного инвестора.

Среди сильных сторон этой книги — объяснение сложных финансовых понятий максимально доступным языком. Авторы расшифровывают для читателя такие термины, как роуд-шоу, IPO, скальпинг, маржин-колл и прочую трейдерскую лексику, которая неизменно пугает новичков.

Цитата: «Перед размещением акций компания проводит роуд-шоу (англ. Road Show). Оно заключается во встречах с потенциальными инвесторами и аналитиками для обсуждения вопросов, касающихся развития компании. Успешное проведение роуд-шоу является неплохим способом привлечь к себе внимание не только будущих акционеров, но и СМИ. Кроме того, в ходе роуд-шоу формируется книга заявок на покупку выпускаемых акций, по которой компания может косвенно судить об успехе предстоящего IPO».

Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия
Автор: Стинбарджер Б.
​Издательство: «Альпина Паблишер», 2016

Перевод бестселлера Бретта Стинбарджера — известного американского психиатра и трейдера, автора популярного блога о психологии торговли, выдержал два издания в России — в 2012 и 2016 годах. Несмотря на то что эта книга не является учебником по инвестициям в чистом виде, она ставит своей задачей помочь начинающему трейдеру сделать первые шаги на фондовом рынке.

Как и в других своих книгах, Стинбарджер делает акцент на психологии торговли, рассказывая читателю, как найти для себя оптимальный способ трейдинга и научиться справляться со стрессом во время скачков волатильности на рынке. При этом психолог неоднократно подчеркивает, что инвестиции на фондовом рынке — занятие не для всех. Читателю нужно приготовиться к большому количеству жизненных историй и описанию многочисленных психологических экспериментов. О финансовых инструментах и самом фондовом рынке автор говорит мимоходом, поэтому читать эту книгу стоит только в нагрузку к другим пособиям по трейдингу, раскрывающим тему более подробно.

Цитата: «Трейдеры без опыта работы в разных областях чем-то напоминают партнеров в браке по расчету. Может быть, брак окажется удачным; возможно, он окончится катастрофой. Но в любом случае вряд ли супруги будут испытывать удовольствие. Сколько трейдеров так и не доходят до стадии мастерства не потому, что они ленивы, но потому, что просто взялись не за свое дело?»

Как заработать на бирже для чайников
Авторы: Петров К., Лукашевич Т.
Издательство: «Диалектика», 2016

Название этой книги говорит само за себя: это очередное пособие из знаменитой серии для начинающих. Ее авторы — специалист по бизнес-планированию Константин Петров и трейдер Татьяна Лукашевич. Им удалось вместить в одну книгу большой объем информации, рассказав читателю об основных мировых биржах, включая российские, и о доступных на них инструментах. И ведь это далеко не все: вторая и третья части пособия посвящены техническому и фундаментальному анализу, четвертая — различным стратегиям торговли акциями, пятая — инвестициям в высокорискованные активы.

Особого внимания заслуживает последняя (шестая) часть, в которой Петров и Лукашевич рассказывают об основных правилах трейдинга и раскрывают значение самых важных трейдерских терминов, включая «боковик», «стакан» и прочее. Проблема лишь в том, что из-за стремления авторов охватить все стороны торговли изложение порой становится обобщенным. Тем не менее новичок найдет в этой книге массу полезного.

Цитата: «В хорошо сбалансированном агрессивном портфеле 80% акций и 20% облигаций. Такой портфель способен приносить инвестору в среднем в течение 20 лет примерно 12% годовой прибыли; в какие-то годы прибыль может быть выше, в какие-то — ниже. Если ваш портфель приносит порядка 30% прибыли ежегодно в течение нескольких лет, поздравляем — вы удачно сформировали портфель. Стабильные 30% — очень хороший результат!»

Успешный трейдинг на фондовом рынке. От нуля до первого миллиона. Учебник
Автор: Михнов Д.
Издательство: «Прайм-Еврознак», 2016

Это дополненное издание книги Дмитрия Михнова. Впервые этот учебник был выпущен в 2014 году. Книга лишена даже намека на академизм — автор просто делится своим опытом и строит диалог с читателем на равных. Он объясняет, чем фондовый рынок отличается от форекс и других «кухонь», пытающихся заманить новичков, рассказывает о финансовых инструментах и налоговом законодательстве, действующем в отношении ценных бумаг.

Особое внимание Михнов уделяет заключению сделок, пошагово расписывая процедуры выставления заявок, сопровождая это большим количеством иллюстраций. Также он доступно разъясняет, что такое теханализ, и затрагивает некоторые аспекты психологии трейдинга. Благодаря манере изложения книга читается легко, однако сложные термины не всегда объясняются понятно.

Цитата: «Для того чтобы начать торговлю фьючерсными контрактами, вам необходимо открыть счет у брокера (посредника между вами и биржей) и разместить на нем сумму, необходимую, по вашей оценке, для торговли. Эта сумма будет своеобразной «страховкой» для биржи на случай, если контракты, которые вы купили, понизились в цене. Все прибыли от вашей торговли будут начисляться на этот счет, а все убытки — списываться с него».

Выбор финансистов

Читать еще:  Какое предприятие считается абсолютно ликвидным?

Начинать работу с фондовым рынком лучше с базовых экономических понятий, считает гендиректор консалтинговой компании «Персональный советник» Наталья Смирнова. Они хорошо описаны на сайте, который был создан Минфином для повышения финансовой грамотности, говорит Смирнова.

«Когда человек поймет основы экономики, как устроен финансовый рынок, что такое акции, облигации и чем они отличаются, тогда можно более детально вникать во все это, читая книги по фондовому рынку. Единственная деталь — она должна быть актуальной, то есть выпущенной в этом году», — отмечает Смирнова.

Гендиректор консультационного центра БКС Виктор Романовский советует читать «Секреты биржевой торговли» Владимира Твардовского и Сергея Паршикова. Несмотря на название, эта книга адресована начинающим инвесторам, поскольку там говорится не только о методах технического анализа, но и о функционировании рынка, говорит Романовский.

Кроме того, он рекомендует «Малую энциклопедию трейдера» Эрика Наймана. «Автор подробно объясняет, как торговать, в какой ситуации покупать разные инструменты, объясняет азы технического анализа. Ее можно читать неподготовленному человеку», — соглашается финансовый советник «Алор Брокер» Сергей Королев.

Королев также советует книгу «Торговля акциями» Джесси Ливермора — там есть место не только сухим цифрам, но и философии, рассказывает он. Руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов также советует не ограничиваться учебниками. В биржевой торговле более важна не теоретическая подготовка, а психология инвестора, говорит он, поэтому книги, описывающие интересные ситуации и поведение людей на рынке, будут полезны. В качестве примера Пахомов приводит книгу «Вышел хеджер из тумана» Бартона Биггса.

10 СПОСОБОВ ОБУЧИТЬСЯ ТОРГОВЛЕ НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ


Новые инвесторы, которые делают первые шаги в изучении основ торговли на фондовой бирже, должны иметь доступ к многочисленным ресурсам качественного образования. Как езда на велосипеде, пробы и ошибки, в сочетании со способностью упорно двигаться вперед, в конечном итоге приведут к успеху.

Одним из преимуществ торговли на бирже является тот факт, что эта игра сама по себе длится на протяжении всей жизни. Инвесторы тратят много лет на то, чтобы развивать и оттачивать свои навыки. Стратегии, которые использовались двадцать лет назад, до сих пор используются сегодня. Игра всегда идет на полную силу.

Специалист по трейдингу Блейн Рейнкенсмейер (Blain Reinkensmeyer) составил список 10 наиболее эффективных способов обучения торговли на бирже, которые помогут новым инвесторам обрести необходимые знания и навыки для успешных сделок на рынке акций.

Итак, к вашему вниманию — 10 лучших ответов на простой вопрос – «Как мне начать?».

1. Откройте счет фондового брокера

Найдите хорошего он-лайн брокера фондовой биржи и откройте счет. Ознакомьтесь с планом и воспользуйтесь преимуществами бесплатных инструментов для трейдинга и анализом, которые предлагаются только клиентам. Некоторые брокеры даже предлагают виртуальный трейдинг, который является очень полезным, поскольку вы можете торговать с игровыми деньгами.

2. Читайте книги

Книги предоставляют множество информации и являются недорогими по сравнению со стоимостью уроков, семинаров, и образовательных дисков, которые продаются через Интернет.

3. Читайте статьи

Статьи являются замечательным ресурсом для образования. Есть бесплатные web-страницы по обучению торговле на фондовой бирже, такие, как StockTrader.com, где вы найдете более 100 уникальных статей по инвестированию, разбитых на категории. Рекомендуемые для образования сайты – поиск Google и investopedia.com.

4. Найдите наставника

Наставником может стать член семьи, друг, бывший или нынешний профессор, коллега, или любой человек, который владеет фундаментальным пониманием фондового рынка. Хороший наставник готов ответить на вопросы, оказать помощь, порекомендовать полезные ресурсы, и вселить вам уверенность, когда рынок становится жестким. Все успешные инвесторы прошлого и настоящего имели наставников во время своих первых дней.

5. Учитесь у великих

Изучение опыта величайших инвесторов прошлых лет даст вам перспективу, вдохновение и понимание игры, которой является рынок акций. К великим трейдрам относятся Уоррен Баффет (Warren Buffett), Джесси Ливермор ( Jesse Livermore), Бенджамен Грехем (Benjamin Graham), Питер Линч (Peter Lynch), Джон Темплтон (John Templeton) и Пол Тюдор Джонс (Paul Tudor Jones), среди прочих. Одной из лучших книг, по мнению Блейна Рейнкенсмейера, является книга «Волшебники рынка» Джека Швагера (Market Wizards by Jack Schwager).

6. Изучайте и следите за рынком

Новые сайты, такие как Yahoo Finance и Google Finance служат прекрасным ресурсом для новых инвесторов. Для более глубокого охвата достаточно читать «Уолл-Стрит Джорнел» (Wall Street Journal) и «Блумберг» (Bloomberg). Отслеживая рынки каждый день, и читая заголовки рассказов, инвесторы могут подвергаться влияниям трендов, анализа третьей стороны, не говоря уже об экономических понятиях и общем бизнесе. Извлечение котировок и наблюдение за фундаментальными данными также могут служить еще одним хорошим ресурсом воздействия.

Телевидение является еще одним способом ежедневного мониторинга рынка, к примеру с CNBC, который является самым популярным каналом. Даже включив CNBC на 15 минут в день, вы расширите базу знаний по инвестированию. Не допускайте, чтобы жаргон или стиль новостей становились помехой, лишь только смотрите и позвольте себе впитывать слова комментаторов, интервью, дискуссии. Будьте осторожны, однако. Через время вы можете обнаружить, что множество инвестиционных шоу по телевидению больше отвлекают и в целом полны бесполезных советов. Это естественная эволюция, вы не одиноки!

7. Рассмотрите платные подписки

Плата за исследование или анализ может быть как поучительной, так и полезной. Некоторые инвесторы могут обнаружить, что смотреть и наблюдать за профессионалами рынка более полезно, чем попытки применять вновь выученные уроки самостоятельно. Есть множество платных сайтов с подписками, доступных по Интернету, и важно найти те, которые вам подойдут.

8. Ходите на семинары, берите уроки

Семинары могут обеспечить вас ценным пониманием общего рынка и конкретных видов инвестиций. Большинство семинаров будут сосредоточены на одном конкретном аспекте рынка, и как спикер пришел к успеху, применяя свои собственные стратегии на протяжении многих лет. Как пример, можно назвать Дена Зенгера (Dan Zanger) и Марка Минервини (Mark Minervini). Не все семинары должны тоже быть платными. Некоторые семинары предоставляются бесплатно, и это может быть полезным опытом, просто чтобы сделать сознательный шаг к продажам, что почти всегда приходит в конце.

Когда дело доходит до уроков, они, как правило, дорогие, но, как и семинары, могут быть тоже очень полезными.

9. Купите вашу первую акцию или практикуйте трейдинг через симулятор

С установкой вашего брокерского он-лайн счета, лучший способ начать – это просто отважиться и сделать вашу первую сделку. Не бойтесь начинать с малого, даже 10 или 20 акций выполнят свое назначение, обеспечив вам участие в игре.

Если трейдинг с реальным капиталом не является возможным изначально, или не представляет интереса, рассмотрите вопрос о том, чтобы использовать биржевой симулятор для виртуального трейдинга. Множество он-лайн брокеров предлагают виртуальный трейдинг для практики.

Одной из самых общих ошибок, которые допускают трейдеры, это выход на рынок с со всеми средствами, которые у вас есть, и попытка набрать много с самого начала, в позиции полного инвестиционного портфеля. Это часто является болезненной ошибкой и причиной того, что многие инвесторы страдают от больших потерь на ранней стадии. Правильное распределение инвестиционного портфеля является чрезвычайно важным.

10. Подписывайтесь на бесплатные ежедневные рыночные сводки

Подпишитесь на бесплатные дайджесты о новостях фондового рынка, и получайте ежедневную рассылку по электронной почте. Это поможет вам всегда быть в курсе событий, которые могут быть вам полезны как инвестору.

10 СПОСОБОВ ОБУЧИТЬСЯ ТОРГОВЛЕ НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ


Новые инвесторы, которые делают первые шаги в изучении основ торговли на фондовой бирже, должны иметь доступ к многочисленным ресурсам качественного образования. Как езда на велосипеде, пробы и ошибки, в сочетании со способностью упорно двигаться вперед, в конечном итоге приведут к успеху.

Одним из преимуществ торговли на бирже является тот факт, что эта игра сама по себе длится на протяжении всей жизни. Инвесторы тратят много лет на то, чтобы развивать и оттачивать свои навыки. Стратегии, которые использовались двадцать лет назад, до сих пор используются сегодня. Игра всегда идет на полную силу.

Специалист по трейдингу Блейн Рейнкенсмейер (Blain Reinkensmeyer) составил список 10 наиболее эффективных способов обучения торговли на бирже, которые помогут новым инвесторам обрести необходимые знания и навыки для успешных сделок на рынке акций.

Читать еще:  ИП сдает в аренду нежилое помещение налогообложение

Итак, к вашему вниманию — 10 лучших ответов на простой вопрос – «Как мне начать?».

1. Откройте счет фондового брокера

Найдите хорошего он-лайн брокера фондовой биржи и откройте счет. Ознакомьтесь с планом и воспользуйтесь преимуществами бесплатных инструментов для трейдинга и анализом, которые предлагаются только клиентам. Некоторые брокеры даже предлагают виртуальный трейдинг, который является очень полезным, поскольку вы можете торговать с игровыми деньгами.

2. Читайте книги

Книги предоставляют множество информации и являются недорогими по сравнению со стоимостью уроков, семинаров, и образовательных дисков, которые продаются через Интернет.

3. Читайте статьи

Статьи являются замечательным ресурсом для образования. Есть бесплатные web-страницы по обучению торговле на фондовой бирже, такие, как StockTrader.com, где вы найдете более 100 уникальных статей по инвестированию, разбитых на категории. Рекомендуемые для образования сайты – поиск Google и investopedia.com.

4. Найдите наставника

Наставником может стать член семьи, друг, бывший или нынешний профессор, коллега, или любой человек, который владеет фундаментальным пониманием фондового рынка. Хороший наставник готов ответить на вопросы, оказать помощь, порекомендовать полезные ресурсы, и вселить вам уверенность, когда рынок становится жестким. Все успешные инвесторы прошлого и настоящего имели наставников во время своих первых дней.

5. Учитесь у великих

Изучение опыта величайших инвесторов прошлых лет даст вам перспективу, вдохновение и понимание игры, которой является рынок акций. К великим трейдрам относятся Уоррен Баффет (Warren Buffett), Джесси Ливермор ( Jesse Livermore), Бенджамен Грехем (Benjamin Graham), Питер Линч (Peter Lynch), Джон Темплтон (John Templeton) и Пол Тюдор Джонс (Paul Tudor Jones), среди прочих. Одной из лучших книг, по мнению Блейна Рейнкенсмейера, является книга «Волшебники рынка» Джека Швагера (Market Wizards by Jack Schwager).

6. Изучайте и следите за рынком

Новые сайты, такие как Yahoo Finance и Google Finance служат прекрасным ресурсом для новых инвесторов. Для более глубокого охвата достаточно читать «Уолл-Стрит Джорнел» (Wall Street Journal) и «Блумберг» (Bloomberg). Отслеживая рынки каждый день, и читая заголовки рассказов, инвесторы могут подвергаться влияниям трендов, анализа третьей стороны, не говоря уже об экономических понятиях и общем бизнесе. Извлечение котировок и наблюдение за фундаментальными данными также могут служить еще одним хорошим ресурсом воздействия.

Телевидение является еще одним способом ежедневного мониторинга рынка, к примеру с CNBC, который является самым популярным каналом. Даже включив CNBC на 15 минут в день, вы расширите базу знаний по инвестированию. Не допускайте, чтобы жаргон или стиль новостей становились помехой, лишь только смотрите и позвольте себе впитывать слова комментаторов, интервью, дискуссии. Будьте осторожны, однако. Через время вы можете обнаружить, что множество инвестиционных шоу по телевидению больше отвлекают и в целом полны бесполезных советов. Это естественная эволюция, вы не одиноки!

7. Рассмотрите платные подписки

Плата за исследование или анализ может быть как поучительной, так и полезной. Некоторые инвесторы могут обнаружить, что смотреть и наблюдать за профессионалами рынка более полезно, чем попытки применять вновь выученные уроки самостоятельно. Есть множество платных сайтов с подписками, доступных по Интернету, и важно найти те, которые вам подойдут.

8. Ходите на семинары, берите уроки

Семинары могут обеспечить вас ценным пониманием общего рынка и конкретных видов инвестиций. Большинство семинаров будут сосредоточены на одном конкретном аспекте рынка, и как спикер пришел к успеху, применяя свои собственные стратегии на протяжении многих лет. Как пример, можно назвать Дена Зенгера (Dan Zanger) и Марка Минервини (Mark Minervini). Не все семинары должны тоже быть платными. Некоторые семинары предоставляются бесплатно, и это может быть полезным опытом, просто чтобы сделать сознательный шаг к продажам, что почти всегда приходит в конце.

Когда дело доходит до уроков, они, как правило, дорогие, но, как и семинары, могут быть тоже очень полезными.

9. Купите вашу первую акцию или практикуйте трейдинг через симулятор

С установкой вашего брокерского он-лайн счета, лучший способ начать – это просто отважиться и сделать вашу первую сделку. Не бойтесь начинать с малого, даже 10 или 20 акций выполнят свое назначение, обеспечив вам участие в игре.

Если трейдинг с реальным капиталом не является возможным изначально, или не представляет интереса, рассмотрите вопрос о том, чтобы использовать биржевой симулятор для виртуального трейдинга. Множество он-лайн брокеров предлагают виртуальный трейдинг для практики.

Одной из самых общих ошибок, которые допускают трейдеры, это выход на рынок с со всеми средствами, которые у вас есть, и попытка набрать много с самого начала, в позиции полного инвестиционного портфеля. Это часто является болезненной ошибкой и причиной того, что многие инвесторы страдают от больших потерь на ранней стадии. Правильное распределение инвестиционного портфеля является чрезвычайно важным.

10. Подписывайтесь на бесплатные ежедневные рыночные сводки

Подпишитесь на бесплатные дайджесты о новостях фондового рынка, и получайте ежедневную рассылку по электронной почте. Это поможет вам всегда быть в курсе событий, которые могут быть вам полезны как инвестору.

Обучение торговле на фондовом рынке: знание — сила

К профессии трейдера часто относятся настороженно: слишком много вокруг неудачных историй. Но проблема вовсе не в том, что торговля на фондовом рынке — обман. Успешные трейдеры есть, и доходы у них действительно очень высокие. Весь секрет в знаниях — как теоретических, так и практических. В статье расскажем об особенностях обучения торговле на фондовом рынке: с чего начать освоение профессии, как организовать процесс и какие курсы выбрать.

Основы торговли на фондовом рынке: с чего начать новичкам?

Развитие интернет-технологий раздвинуло рамки биржевой торговли: если раньше это было уделом профессионалов, то теперь стать трейдером теоретически может каждый. В Сети множество предложений «быстрого заработка» для всех, у кого есть компьютер и небольшой стартовый капитал. При этом про опыт часто не говорится. Неудивительно, что большая часть попыток начать торговлю на рынке ценных бумаг с нуля заведомо обречена на провал: новичкам не хватает знаний для анализа ситуации и выработки прибыльных стратегий.

Трейдинг ни в коем случае не стоит рассматривать как игру, хобби или легкий заработок. Это полноценная высокодоходная профессия, которая требует профильной подготовки — нужно серьезно учиться и закреплять теорию на практике. Спектр знаний, которыми должен овладеть начинающий трейдер, достаточно широк и включает:

  • Понимание терминологии и специфики работы фондового рынка: как он устроен, из каких субъектов состоит, какие процессы протекают в его рамках, за счет чего формируется прибыль трейдера и других участников.
  • Понятие о фондовых инструментах — акциях, облигациях, опционах, фьючерсах и т. д.
  • Умение пользоваться торговым терминалом — основным техническим ресурсом интернет-трейдера.
  • Навыки фундаментального и технического анализа для прогнозирования динамики цен.
  • Умение читать сигналы для открытия сделки — так называемые индикаторы: их анализ помогает новичкам находить оптимальные точки входа в рынок.
  • Владение инструментами снижения рисков (хеджирование, диверсификация).
  • Основы мани-менеджмента (приемы защиты депозита в период неудачных сделок, от которых не застрахованы даже самые опытные трейдеры).
  • Понимание тонкостей закрытия сделок.
  • Умение грамотно формировать портфель инвестиций.
  • Знание основных методов и стратегий торговли на фондовом рынке.
  • Способность анализировать новости (и не только финансовые).

Кроме того, трейдер должен уметь четко планировать свои действия (для этого желательно вести дневник) и владеть эмоциями. Последнее принципиально важно, поскольку торговля на фондовом рынке — по определению стрессовая психологическая среда. Цены на акции постоянно колеблются, и не всегда их динамика совпадает с прогнозами. Хладнокровно наблюдать этот процесс, тщательно обдумывать свои решения в таких условиях под силу не каждому новичку, но этому можно научиться.

Все, что перечислено выше — необходимый минимум знаний и навыков. Не владея этими азами, начинать торговлю бессмысленно.

Формы обучения игре на фондовом рынке

Первый шаг к успешному трейдингу — это обучение. Но где получить необходимые теоретические и практические знания и каким образом организовать этот процесс? Вариантов много, у каждого — свои плюсы и минусы.

Самостоятельно или под руководством наставников

Главное преимущество самостоятельного обучения на первый взгляд очевидно: такой способ кажется наименее затратным. В интернете много бесплатных материалов: книги, статьи, семинары, новостные рассылки, финансовые СМИ. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что процесс самостоятельного обучения имеет множество подводных камней:

  • Во-первых, это отсутствие какой-либо системы. Разрозненные знания приходится собирать по крупицам из разных источников, и не всегда есть уверенность в том, что они достаточно авторитетны. Часто сведения противоречат друг другу. Весь этот сумбур сбивает новичка с толку и в конечном итоге может свести на нет желание обучаться.
  • Во-вторых, из-за отсутствия системного подхода процесс обучения растягивается на неопределенный, обычно длительный, срок. Кропотливый отбор ценных сведений отнимает немало времени, а это как раз тот ресурс, которого особенно недостает работающему человеку.
  • В-третьих, бесплатность самостоятельного обучения нередко оказывается лишь видимой. Одних теоретических знаний недостаточно: рано или поздно приходится переходить к практике. Действуя методом проб и ошибок (а иной способ при такой форме обучения невозможен), начинающий трейдер сильно рискует капиталом и может немало потерять.
  • В-четвертых, обучение без руководства подходит только психологически сильным личностям. Неудачные сделки, неизбежные на первых порах, обескураживают и порой лишают веры в успех. В подобных случаях очень помогают советы и поддержка наставника; без его помощи новичку непросто справиться с неуверенностью.
Читать еще:  Трудовая инспекция штрафы для предприятий ООО

Обучение под руководством опытного трейдера лишено вышеперечисленных недостатков, хотя и здесь есть нюансы. Прежде всего это проблема выбора. Как определить, кому имеет смысл доверять? Как правило, курсы по торговле на фондовом рынке организуют брокерские компании. Чаще всего это лидеры: малоизвестные фирмы-однодневки вряд ли в состоянии позволить себе оплачивать труд преподавателей. Так что в надежности компании сомневаться обычно не приходится.

Другой вопрос — в форме обучения. Если самоучка может составить план занятий по собственному усмотрению и постигать секреты торговли на фондовом рынке в любое удобное время, то курсы подчинены расписанию. И будущий трейдер вынужден приспосабливать к нему свой график, а это не всегда возможно. Поэтому при выборе курсов приходится обращать внимание не только на их содержание, но также на форму и расписание занятий.

Очно или дистанционно

Очная форма обучения предполагает личное присутствие в офисе компании. Лекции и практические занятия проводятся индивидуально или (чаще) в группах. Плюсы такого формата очевидны: непосредственное общение с преподавателем способствует более глубокому и полному усвоению знаний. Минус — не всегда удобный график занятий. Кроме того, очные курсы доступны только жителям крупных городов.

Благодаря интернету появилось много возможностей для дистанционного обучения. Речь идет не только о самостоятельном просмотре видеороликов. Многие компании, специализирующиеся на обучении трейдингу, проводят вебинары, где каждый слушатель может высказаться и задать преподавателю интересующие вопросы. Дистанционное обучение удобно тем, что позволяет индивидуально подбирать время занятий, и присутствие в офисе не требуется. Но по полноте знаний этот формат все-таки не может соперничать с очным.

Распространенный вариант — комбинированная форма обучения, при которой лекции, мастер-классы и практические занятия с преподавателем сочетаются с вебинарами и онлайн-конференциями. На таких курсах слушатели могут получить весь необходимый объем теоретических знаний, испытать свои силы в совершении сделок под руководством успешного трейдера и накопить нужный опыт для самостоятельной торговли. При этом часть занятий можно проводить дистанционно в удобное время.

Такие комбинации бывают разными. В некоторых программах упор делается на личном взаимодействии с преподавателем, а в промежутках проводятся вебинары, онлайн-дискуссии и конференции. Другие курсы имеют преимущественно дистанционный формат, но периодически организуются очные встречи для обсуждения полученных знаний.

Платно или бесплатно

Перспектива бесплатного обучения очень заманчива, и информация по основам торговли на фондовом рынке, как мы уже упоминали, действительно есть в свободном доступе. Причем это не только книги, статьи и специализированные форумы. Иногда компании проводят бесплатные семинары, выпускают видеоуроки и даже целые курсы для начинающих. Зачем им это нужно? Как правило, для того, чтобы привлечь покупателей платных обучающих программ. Такие курсы содержат базовый минимум информации, а полноценное освоение профессии стоит денег.

Что касается платных программ, то их стоимость различна. Она зависит в основном от длительности и содержания. Полный курс обучения торговле на фондовом рынке для начинающих стоит около 100 000 рублей. Индивидуальный коучинг обычно дороже, чем групповые занятия.

Теория и практика торговли на фондовом рынке: выбираем курсы с умом

Учитывая довольно высокую стоимость профессионального обучения, к выбору курсов стоит отнестись со всей ответственностью. Есть ряд критериев, которыми следует руководствоваться в этом вопросе.

  • Ориентация программы. Все курсы делятся на две категории: базовые и продвинутые. Понятно, что желающим освоить профессию с нуля подходит только первый вариант. Курс для продвинутых трейдеров — следующий этап обучения.
  • Содержание программы. Это главный момент, и о нем стоит рассказать подробнее. Прежде чем заплатить за обучение, необходимо внимательно изучить программу и убедиться в том, что вы получите действительно нужные и полезные знания (о базовых компетенциях, которые должны быть сформированы в результате прохождения курса, говорилось выше). Нет смысла платить за информацию, имеющуюся в бесплатном доступе.

В содержании курсов должно уделяться равное внимание теории и практике торговли на фондовом рынке. Преподаватели могут читать лекции, делиться собственным опытом на мастер-классах, рассказывать о прибыльных стратегиях. Но одновременно с этим слушатели должны получить доступ к демо-счету, чтобы научиться самостоятельно пользоваться терминалом и совершить свои первые безопасные сделки. Следующий шаг — открытие реального счета, то есть настоящая торговля под руководством тренера, с подробным разбором ошибок. Помните, что теоретическая и практическая части курса работают только в комплексе.

Трейдер — не менее серьезная профессия, чем инженер или врач. Для того чтобы успешно торговать на фондовом рынке, нужны глубокие знания. Трейдингу пока не учат в вузах: академическое образование по специальностям «Экономика» и «Финансы» носит сугубо теоретический характер. Получить профессию можно на специальных курсах, где теория объединяется с практикой. Но выбирать программу обучения нужно с умом.

Где можно пройти обучение торговле на фондовом рынке?

Рассказывает специалист Института трейдинга и инвестиций «Феникс»:

«В экономических и финансовых вузах нет отдельной специальности «трейдер». Теоретические знания и диплом, которые вы получите, не научат вас торговле на фондовом рынке. Обучающие курсы брокерских компаний и дилинговых центров, наоборот, ориентированы больше на практику: им недостает научной базы.

ИТИ «Феникс» позволяет получить диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «трейдер». Наш Институт имеет лицензию на оказание образовательных услуг. Выпускникам базовых курсов выдается удостоверение о повышении квалификации или свидетельство о дополнительном образовании.

Программы ИТИ «Феникс» строятся на базе собственных научных исследований в области финансов. Наши преподаватели — одновременно аналитики и практики с большим опытом успешной торговли на фондовых и валютных рынках.

Институт трейдинга и инвестиций «Феникс» сотрудничает с ведущими вузами и научно-исследовательскими центрами России — МГУ им. М. В. Ломоносова, Финансовым университетом, Институтом социальных наук, НИЦ «Неокономика».

Наши образовательные программы имеют гибкий график, и слушатели могут обучаться без отрыва от работы и повседневных дел. Мы предлагаем как традиционные очные курсы, так и дистанционный формат. На лекциях и мастер-классах слушатели получают теоретические знания, а затем отрабатывают и закрепляют их на практических занятиях.

Постоянное изучение рынка позволяет нам быть в курсе всех последних изменений. Образовательные программы регулярно обновляются с учетом результатов исследований. Благодаря этому наши слушатели всегда в курсе актуальных тенденций рынка».

P.S. Институт трейдинга и инвестиций «Феникс» — научно-практический центр, специализирующийся на исследованиях в области финансовых рынков и оказании образовательных услуг.

*Лицензия на право оказывать образовательные услуги № 037708 от 21 июля 2016 года выдана Департаментом образования города Москвы.

Любые инвестиционные инструменты, торговля которыми ведется на биржевых и внебиржевых рынках, являются высокорискованными активами, спекулятивные операции с ними могут привести к потере внесенных на счет денежных средств в полном объеме. До совершения сделок и подписания договоров с посредниками обязательно ознакомьтесь со всеми рисками, с которыми связана работа трейдера.

Бес­плат­ные уро­ки и кур­сы хо­ро­ши для тех, кто еще не до кон­ца уве­рен в том, что хо­чет стать трей­де­ром. Они да­ют воз­мож­ность по­гру­зить­ся в сре­ду фон­до­во­го рын­ка, уви­деть, как он ра­бо­та­ет, и в ко­неч­ном ито­ге при­нять ре­ше­ние: про­дол­жать обу­че­ние на плат­ной ос­но­ве или за­нять­ся чем-то дру­гим. Еще од­но цен­ное свойст­во бес­плат­ных ма­те­ри­а­лов в том, что они зна­ко­мят с ос­нов­ны­ми по­ня­ти­я­ми, вво­дят в те­му и учат от­ли­чать хо­ро­шие кур­сы от бес­по­лез­ных.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector